Inghilterra,
1812 Alla morte del fratello maggiore, il capitano Sebastian Alexander eredita il titolo di Conte di Tiern-Cope e la residenza di famiglia a Pennhyll: un castello infestato dal minaccioso fantasma di un suo antenato, il Conte Nero. Sebastian tuttavia non si lascia intimorire e, determinato a scoprire l'assassino del fratello e della giovane cognata, inizia a indagare. Scopre così che l'unica testimone sopravvissuta alla notte dell'omicidio, la misteriosa Olivia Willow, ha completamente rimosso dalla memoria l'accaduto. Reputandola una bugiarda, il conte insiste per interrogarla, ma la fanciulla si ostina a rifiutarsi di ricordare. Finché un giorno non arriva a Pennhyll un inquietante individuo, deciso a sposare Olivia. E allora l'agghiacciante verità inizia ad assumere contorni più definiti.