Londra,
1872Un sogno inquietante turba i sonni di Elizabeth Burbridge, giovane insegnante di un collegio inglese per fanciulle di buona società. Ogni notte, un affascinante sconosciuto si materializza al suo fianco, facendola oggetto di erotiche, sensuali attenzioni. Inutile descrivere lo stupore di Elizabeth quando scopre che il suo sconosciuto corteggiatore assomiglia come una goccia d’acqua a Lord Alec Sinclair, padre di una delle sue allieve, nella cui casa è stata invitata a trascorrere il Natale. Alec ha tutti i difetti che Elizabeth condanna in un uomo. È divorziato, spregiudicato, anticonformista, estroverso, permissivo con la figlia. Ma assai attraente…