Tangeri,
1683Il maggiore Melverley pensa che l'aria di Tangeri possa fare bene alla figlia Ferelith. Ma l'aria della città marocchina non è certo l'ideale per una dama. Da quando infatti Caterina di Braganza, sposa del re Carlo II, l'ha portata in dote alla Corona d'Inghilterra, Tangeri è assediata dalle popolazioni locali capeggiate dal selvaggio Moulay Ismail, e le condizioni di vita all'interno delle mura sono più dure di quanto Ferelith si sarebbe aspettata. Inoltre, c'è un uomo misterioso che turba la pace della giovane vedova, si tratta di Hassan Benani, un affascinante berbero, nelle cui mani, in seguito al rapimento del padre, Ferelith deve mettere il proprio destino incerto...