Inghilterra,
1144-1154La crudeltà di suo zio Titus ha costretto la povera Gwendolyn a cambiare il proprio aspetto nascondendosi nelle vesti di una creatura ritardata e deforme. Protetta da quel travestimento, si da da fare per aiutare il suo popolo curando i malati e procurando loro del cibo. La sua vita è tuttavia triste e solitaria, senza uno spiraglio di luce e di speranza. Il matrimonio combinato da suo padre con l'affascinante Falke de Chretian potrebbe rappresentare per lei la salvezza, tanto più che, nonostante l'aspetto scostante, lui si sente attratto dalla ricchezza interiore della giovane e la tratta con rispetto, anche se il suo cuore appartiene a una stupenda creatura, una bellezza lunare, incontrata una notte sulle rive di un lago...