Inghilterra,
1905Estrellita sente che presto il destino le riserverà qualcosa di meraviglioso. E questa sensazione diventa certezza quando una sera, durante l'avanspettacolo, tra cantanti, ballerini e funamboli, Estrellita vede Luke Grimwade, giocoliere e illusionista, affascinante nel suo completo scuro. Determinato a diventare un artista d'eccezione e travolto dall'entusiasmo di Estrellita, Luke decide di trasformare la piccola sognatrice nella sua assistente. Con le stelle negli occhi e il cuore colmo di adorazione, lei accetta. Ma Luke ha molto sofferto in passato, e per Estrellita sarà più facile conquistare i! successo che il cuore dell'affascinante illusionista…